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外卖O2O泡沫,还有多少牛皮没有被吹破?

2015-8-30不详佚名

据说,微信估值4000多亿;据说某微信公众号估值20个亿;据说某饿了吗网站动不动就能融资6.3亿美元;据说,央视某著名主持人转身成为了某创投的合伙人;据说,很多人很多创业公司都纷纷拿到了动辄亿元的投资。总之,现在好像是一个不差钱的时代,也是一个人傻钱多的时代,只要讲一个有意思的故事,总会有源源不断的钱溜进来。

但是,这好像又是一个差钱的年代,不管是国内上市的还是国外上市的,中国互联网概念股都在今年迎来了股票大幅下跌的行情,基本上属于谁也别说谁的状态,集体弱势。

这两年的互联网投资,主要集中的所谓的O2O领域。据说,外卖配送平台可以为新品做宣传,未来有可能成为O2O领域的淘宝,是风险投资圈目前在O2O领域最看好的行业之一。当然,也正是因为此,外卖领域的泡沫最大,也是最能吹牛的领域。

按照现在的算法,饿了么完成了6.3亿的融资,估值应该已经超过了30亿美元。融资后,饿了么估值超过30亿美元,与美国GrubHub、德国Delivery Hero、英国JustEat同为全球价值最高的外卖巨头。

实际上,“饿了么”公布的数据显示,2015年7月,公司员工突破1万人,在线订餐服务覆盖260多个城市,用户量近4000万,加盟餐厅近30万家,日交易额超过6000万元人民币,超过98%的交易额来自移动端。

另据第三方数据公司调研资料,中国第三方餐饮O2O外卖订单份额中,美团外卖以35.8%的份额位居首位,饿了么以34.2%次之,百度外卖以12.6%排名第三。淘点点、口碑外卖份额为6.8%,到家美食会占比2.1%。

可以这样说,声称引入大众点评、京东、腾讯等合作伙伴的饿了么,从战略合作线上引流,布局低中高市场,通过建立自有物流体系、解决商户信息化难题、推出“外卖保”保障食品安全等方式,成功的给资本市场讲了一个完整的故事,而故事又是以万能的腾讯来背书的,所以可以有高估值

腾讯在资本市场是万能药方,只要是与腾讯作为后台,总是能获得各路资本的偏爱,融资容易且估值往往很高。可是,多年的事实又证明,希望依靠腾讯的QQ或者微信来引导流量到电商领域的所有设想与实践都是失败的,这也是几乎不再把微信购物入口拿来说事的京东应该认可的结论,饿了吗也不例外。

饿了吗的估值绝对是个大泡沫,因为,以给老百姓送饭吃这样的生意,看起来很大,作起来却很小,最终即便成长为一个庞大的健康的市场,饿了吗也只会是其中一个不起眼的小角色,更谈不上什么“O2O领域的淘宝”。

如果像饿了吗这样的企业是自建物流,那面对一日三餐习惯的中国人,物流的分布会相当不均匀,整个的物流效率会非常低,事实证明也是如此,饿了吗的物流可能一日只有10单,这样的物流效率根本无法支撑企业的长远发展。如果饿了吗将这样的物流挪作他用,将严重影响餐饮的安全卫生及递送效率,也无法与管理严密的其他物流企业相抗衡。

我们去分析一下现在受到关注最多的O2O企业,竟然超过一半都与餐饮外卖有关,可见这个行业的兴旺发展程度,而且其中的主要竞争者都比饿了吗更有背景更具有实力。

以前做团购的美团网,通过团购、优惠券、外卖掌握了大量的用户入口,也拿到了阿里巴巴、红杉资本等业界大佬的投资,在餐饮外卖领域具备很强的竞争力。百度糯米和百度外卖更是成为了百度的重点突破领域,不惜重金去抢占市场,算是BAT里面第一个亲手操盘并作为发展战略的公司。

同时,在今年6月底,阿里集团和蚂蚁金服联合出资60亿元重启口碑网,7月9日支付宝9.0版上线,新增“商户”一级入口,新口碑正式接入,开始为用户提供更便捷的O2O服务。一个月之后,淘点点APP更名口碑外卖,支付宝、手机淘宝均在首页提供口碑外卖入口,并在北上广深、天津、杭州、南京、武汉、成都等全国15个重点城市发力口碑外卖,对新老用户进行大幅度免减优惠活动。整个口碑平台的餐饮服务日订单量迅速攀升,到8月24号日订单量突破100万单,这几乎就是淘宝网对所谓的O2O领域的淘宝的逆袭。

现实情况是,餐饮外卖O2O泡沫已经在破裂。有媒体报道,近日,美团外卖宣布关闭早餐业务,成为了继呆鹅和百度外卖之后的第三家暂别早餐市场的外卖O2O平台。

餐饮O2O确实是非常值得期待互联网发展领域,也具有投资前景,但还远远没有到发展的火候,大多数的投资都是在前期扩张和培养市场,而最终的成功还要靠互联网社会化的时机成熟。太高的估值只能带来疯狂烧钱的快感,也会反过来对O2O的健康发展起到负面影响,最终成功的餐饮O2O一定是具有大平台大资本背景且能够持续培育市场逐渐长大的企业,炒作只能成为先烈。

本文来源:不详 作者:佚名

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